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红太阳000525虽然被立案调查,但是借助农业板块的风口,依然小幅上扬

发布日期:2020-07-13 作者: 浏览量:215 来源:东方财富网,深圳证券交易所


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中信证券:短期补涨接近尾声

从长期来看,市场增量资金潜力仍然巨大,估计每月存款转移资金上限可以达到每月4450~7650亿元。在国内经济复苏确定性高、市场潜在增量流动性充裕的背景下,三季度市场出现的回调以及结构的扰动,都将是下半年新的入场机会。行业配置上,建议继续重点关注中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头以及景气持续改善的可选消费板块。

①借鉴历史,牛市3浪有三大特征:市场进入双轮驱动模式、指数和成交量上新台阶、主线不变+牛市轮涨。②下半年企业利润同比将回升至两位数,这轮牛市已经进入流动性+基本面双轮驱动的3浪上涨阶段。③市场趋势向上,短期快速上涨后速率将回归正常,这是转型升级牛,科技+券商为主线,低估行业是阶段性修复。

银行理财“刚兑打破+收益率下行”,助推市场无风险利率下行。增量资金入场是当前行情核心原因。伴随风险偏好边际抬升,静待3500,进击券商和低估值有业绩龙头。

中信建投证券:扰动不改风格切换,调整提供加仓良机

综上所述,维持6月中旬中期策略判断不变:在信用宽松、经济复苏、通胀水平回升的条件下,A股仍然是最优资产,大宗商品也会有相应的表现,同时继续建议规避国债。在A股行业选择上,建议在金融回调的情况下加配金融板块。由于CPIPPI的回升,布局消费和周期板块也会呈现出不错的机会。

低估值风格修复的四个条件中,CPI/PPI与金融数据指引三大因素预期差或逐步收敛(宏观基本面、板块剪刀差、流动性结构),A股资金面变化(创业板IPO发审加速、科创板解禁高峰)更助力低估值板块修复。当前大金融相对科技估值正处于上一轮补库周期前夕水平,相对消费估值处于历史低点,考虑到资金面变化与板块相对位置,低估值修复尚未结束,银行/保险持续性更好,但短期A股资金供给压力与洪涝风险上升,不支持风险偏好大幅扩张,配置建议:维持“第二库存周期”对应的地产后周期可选和大金融的加配建议、“第二科技周期”对应的科技股的持仓建议。

本轮A股牛市从19年初就已开启。在19年初翻多看好熊牛转折,判断贴现率下行驱动“金融供给侧慢牛”。2019年至今A股所有的“买点”都和流动性宽松预期有关,而阶段性“卖点”则和流动性收紧预期/不可抗力有关。本周盈利增速改善弹性大、估值相对合理的品种表现较优异,景气度改善幅度要比绝对估值高低更重要,市场表现也基本符合关于“14Q4的极致风格切换难以重现”的判断。

金融条件宽松未变,继续维持A股“渐入佳境”的判断。预计流动性环境将继续

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