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济南高新:东亚前海证券有限责任公司关于上交所《关于对济南高新重大资产重组草案信息披露的问询函》相关问题核查意见_股索卫网股票索赔谢保平律师团队

发布日期:2022-10-11 作者: 浏览量:6 来源:上市公司公告
济南高新:东亚前海证券有限责任公司关于上交所《关于对济南高新重大资产重组草案信息披露的问询函》相关问题核查意见     东亚前海证券有限责任公司       关于上海证券交易所 《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产重组草案信息披露的问询函》       相关问题之核查意见            独立财务顾问           二零二二年六月                 1 上海证券交易所:    济南高新发展股份有限公司(以下简称“济南高新”、“上市公司”、“公司”)于 2022 年 5 月 31 日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产重组草案信息披露的问询函》(上证公函【2022】0529 号)(以下简称“《问询函》”)。东亚前海证券有限责任公司(以下简称“独立财务顾问”)作为济南高新本次重大资产出售的独立财务顾问,现就《问询函》相关内容作如下回复说明。    如无特别说明,本回复中的简称均与《济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)中简称的含义相同。                                     2                           目       录问题 1 ..........................................................4问题 2 .........................................................14问题 3 .........................................................21问题 4 .........................................................35                               3 草案披露,本次交易以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日,采用收益法和市场法两种评估方法。标的资产 NQM 在评估基准日的所有者权益的账面值为 10,406.60 万澳元(对应人民币为 50,501.15 万元),其中收益法评估值为 18,604.20 万澳元(对应人民币为 90,282.46 万元),评估增值 8,197.60 万澳元;市场法评估值为 19,409.14 万澳元,评估增值 9,002.54 万澳元。公司最终选取收益法评估,评估增值率为 78.77%。问题 1、草案显示,收益法依据的评估收益期和未来年份金矿石生产量主要参考独立第三方提供的资源量技术报告和《采选方案设计》确定。其中,资源量技术报告由 SRK Consulting (Australasia) PtyLtd 编制,截止期为 2021 年 3 月 31 日;《采选方案设计》由金建工程设计有限公司编制。请公司补充说明:(1)上述独立第三方机构是否具有矿业权从业资格或相应评估或设计资质,资源量技术报告和《采选方案设计》是否需要履行相关评审备案程序及程序的完备性;(2)标的资产截至 2021 年 6 月 30 日的资源储量较 2021 年 3 月 31日是否存在较大差异,如有请列示明细并说明对本次评估的影响,如无请说明原因;(3)根据《采选方案设计》确定的排产计划,帕金戈项目预计生产期从 2021 年 7 月开始直到 2030 年结束,预计未来年份金矿石生产量为 60 万吨/年,共处理矿石量约 552.86 万吨,共生产金总量约 90.5 万盎司。请公司结合历史金矿石生产量、矿山实际                               4         产能、同行业可比公司等,补充披露排产计划主要参数的预测依据及        合理性。请评估师、财务顾问对问题(2)(3)发表意见。                 回复:        一、问题(2) 标的资产截至 2021 年 6 月 30 日的资源储量较 2021 年 3 月 31 日        是否存在较大差异,如有请列示明细并说明对本次评估的影响,如无请说明原因                 根据 SRK 出具的独立技术报告,标的资产截至 2021 年 3 月 31 日的资源储        量数据如下:                                                 Measured 探明级          Indicated 控制        Inferred 推断级            截止日        资源量报告数据                                                                                 总计                                                    别资源量               级别资源量              别资源量                        矿石量(吨)                        452,300             2,303,100             4,585,100         7,340,500        2021 年 3                        平均品位(克/吨)                      12.79                 7.17                   6.01               6.79        月 31 日                        黄金金属量(盎司)                  186,000               531,200              885,300          1,602,500                 根据标的公司按照澳大利亚矿产储量联合委员会(JORC)标准编制的帕金        戈矿区储量数据表,标的资产截至 2021 年 6 月 30 日的资源储量情况如下:                                                                           Indicated 控                                                 Measured 探明级                            Inferred 推断级别            截止日        资源量报告数据                                   制级别资源                                        总计                                                     别资源量                                      资源量                                                                               量                   &

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