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济南高新:济南高新关于《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产重组草案信息披露的问询函》的回复公告_股索卫网股票索赔谢保平律师团队

发布日期:2022-10-11 作者: 浏览量:6 来源:上市公司公告
济南高新:济南高新关于《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产重组草案信息披露的问询函》的回复公告证券代码:600807          证券简称:济南高新         公告编号:临 2022-055                    济南高新发展股份有限公司关于《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产重组草案                   信息披露的问询函》的回复公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:    1、关于交易作价    (1)本次交易评估参考的资源量技术报告和《采选方案设计》出具方 SRKConsulting (Australasia) Pty Ltd 和金建工程设计有限公司均具有矿业咨询或设计资质,上述报告不属于用作申请采矿租约或采矿租约续期之使用目的,无需履行相关评审备案程序,不存在程序不完备的情形。    (2)标的资产截至 2021 年 6 月 30 日的资源储量与 2021 年 3 月 31 日的资源储量无重大差异,不会对本次评估产生实质性影响。帕金戈项目的排产计划系根据矿山现有的矿床地质情况、矿段地质情况、资源保有量等情况编制,排产计划主要参数具有充分的预测依据,具备合理性。    (3)本次评估黄金预测销售价格参照的彭博预测价格,是基于其对多家大型国际投行搜集和摘录的黄金预测价格平均计算基础上得出的,符合业内的常见做法,是合理、谨慎的。    (4)预测期内标的公司生产成本费用及资本性支出主要参考历史及实际情况,依据《采选设计方案》测算的设计成本确定。成本费用较 2021 年增加主要是总成本中折旧摊销增加导致,单位矿石量付现生产成本与历史正常情况差异不大,且在同行业可比合理区间内。2021 年矿山开发费用大幅增加主要是基于矿山地质及开发的实际情况,对斜坡道开拓方案进行改进增加开发工程量等所致,单位矿山开发费用符合同行业实际情况。    (5)对于单矿业开采业务企业价值评估,资产基础法和收益法评估结果通常差异不大,选用收益法和市场法进行评估,并选择收益法作为评估结果,符合境外矿业并购案例通常做法。                                     1     (6)本次交易作价较预案略有下降,主要系前次预估作价披露后,根据新矿段开发进展情况,对开发具体方案和资本性投入等作了进一步优化调整,导致将标的公司后期成本费用略有调增所致,相应调整金额较小。    基于上述情况,本次交易定价公允,不存在关联交易利益输送的情形,能够充分保护上市公司和中小股东的利益。    2、在公司与前期独立财务顾问沟通过程中,由于双方就项目人员安排、项目后续进度安排等事宜未能达成一致,经友好协商,前期财务顾问不再推进相关工作,更换财务顾问事项不存在其他未充分披露的信息。公司另行聘请东亚前海证券有限责任公司(简称“东亚前海证券”)自 2022 年 2 月起继续推进相关工作,东亚前海证券采取了对境外管理人员、生产现场、供应商进行音/视频访谈,获取尽职调查有关资料、第三方网络查询复核等核查程序,中介机构对本次交易的尽职调查工作充分、全面,能够保证标的资产相关信息披露真实、准确、完整。    济南高新发展股份有限公司(以下简称“济南高新”、“上市公司”、“公司”)于 2022 年 5 月 31 日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产重组草案信息披露的问询函》 上证公函【2022】0529 号)(以下简称“《问询函》”)。公司会同中介机构对问询函所列问题进行了逐项落实并回复说明,同时按照问询函要求对《济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)等文件进行了修订和补充。如无特别说明,本回复中的简称均与重组报告书中简称的含义相同。                                     2                           目       录问题 1 ........................................................ 4问题 2 ....................................................... 15问题 3 ....................................................... 21问题 4 ....................................................... 36问题 5 ....................................................... 42                               3    一、关于交易作价    草案披露,本次交易以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日,采用收益法和市场法两种评估方法。标的资产 NQM 在评估基准日的所有者权益的账面值为10,406.60 万澳元(对应人民币为 50,501.15 万元),其中收益法评估值为18,604.20 万澳元(对应人民币为 90,282.46 万元),评估增值 8,197.60 万澳元;市场法评估值为 19,409.14 万澳元,评估增值 9,002.54 万澳元。公司最终选取收益法评估,评估增值率为 78.77%。    问题 1、草案显示,收益法依据的评估收益期和未来年份金矿石生产量主要参考独立第三方提供的资源量技术报告和《采选方案设计》确定。其中,资源量技术报告由 SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd 编制,截止期为 2021年 3 月 31 日;《采选方案设计》由金建工程设计有限公司编制。请公司补充说明:(1)上述独立第三方机构是否具有矿业权从业资格或相应评估或设计资质,资源量技术报告和《采选方案设计》是否需要履行相关评审备案程序及程序的完备性;(2)标的资产截至 2021 年 6 月 30 日的资源储量较 2021 年 3 月 31 日是否存在较大差异,如有请列示明细并说明对本次评估的影响,如无请说明原因;(3)根据《采选方案设计》确定的排产计划,帕金戈项目预计生产期从 2021年 7 月开始直到 2030 年结束,预计未来年份金矿石生产量为 60 万吨/年,共处理矿石量约 552.86 万吨,共生产金总量约 90.5 万盎司。请公司结合历史金矿石生产量、矿山实际产能、同行业可比公司等,补充披露排产计划主要参数的预测依据及合理性。请律师对问题(1)发表意见,请评估师、财务顾问对问题(2)(3)发表意见。    回复:    一、上述独立第三方机构是否具有矿业权从业资格或相应评估或设计资质,资源量技术报告和《采选方案设计》是否需要履行相关评审备案程序及程序的完备性    (一)SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd 的矿业权从业资格或相应评估或设计资质    根据 SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd (以下简称“SRK 咨询”) 编制的资源量技术报告、艾利恩律师事务所(Allion)于 2022 年 6 月 2 日出具的                                     4 备忘录,SRK 咨询是一家独立的国际性咨询机构,其注册办事处位于西澳大利亚州西珀斯市议会广场 18-32 号 3 楼,澳大利亚商业编号为 56 074 271 720,注册日期为 1996 年 6 月 5 日,SRK 咨询广泛服务于澳大利亚勘探和采矿行业,包括在澳大利亚证券交易所上市的公司,其在澳大利亚拥有审查和编制资源量技术报告的资质和行业地位。    根据艾利恩律师事务所(Allion)于 2022 年 6 月 2 日出具的备忘录,资源量技术报告是由 SRK 咨询顾问团队依据 2015 年版《澳大利亚矿产技术评价与估值公开报告准则》的指导方针项下的技术评估报告的标准编写,该顾问团队成员在采矿和金属行业拥有丰富的经验,并且是相关专业机构中信誉良好的成员。    SRK 咨询为合法设立并有效存续的法人主体,具有勘探和采矿行业咨询、设计从业资质。    (二)金建工程设计有限公司的矿业权从业资格或相应评估或设计资质    金建工程设计有限公司基本情况如下:      公司名称                                   金建工程设计有限公司  统一社会信用代码                               91370600556138494U       住所                               山东省烟台市高新区学府西路 18 号     法定代表人                                         马吉祥      注册资本                                      5000 万人民币      公司类型                    有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)      成立日期                                    2010 年 07 月 21 日                     冶金矿山工程设计、技术咨询、技术转让;土木建筑工程设计;冶金生产技术                     开发;自动化控制系统设备、视频监控系统、高压开关柜、低压成套开关设备、                     低压成套无功率补偿装置、提升机、电控及辅助器件的设计、研究、制造、销                     售及安装、调试及维修;矿山采选技术的研究、实验、开发和转让;计算机软      经营范围                     件开发、系统集成;机电产品的批发、零售(不含小轿车);新材料、节能产                     品的研发与应用;冶金矿山工程、建筑工程的总承包;机电设备安装工程专业                     承包;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后                     方可开展经营活动)      登记状态                                     在营(开业)企业    经核查,金建工程设计有限公司持有中华人民共和国住房和城乡建设部下发的编号为 A123006368 的工程设计资质证书,资质等级为:冶金行业(冶金矿山                                             5  工程)专业甲级;建筑行业(建筑工程)甲级。发证日期为 2016 年 9 月 29 日, 发证有效期为 2022 年 12 月 31 日。       综上,金建工程设计有限公司为合法设立并有效存续的法人主体,具有矿业 行业工程设计资质。       (三)资源量技术报告和《采选方案设计》是否需要履行相关评审备案程 序及程序的完备性   &e

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